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巴黎，下午五至七时。美丽的女歌手克莱奥（柯琳妮·玛钱德 Corinne Marchand饰）正游荡在巴黎街头。她一袭黑衣，摘掉假发，面无声色地穿越着内心中的恐惧与焦灼。一切都由一份体检报告引发，她

没头脑和不高兴是一对活宝，一个做事丢三落四忘东忘西，一个常常拿着一根竹竿做出一副不高兴的模样，当旁人感慨他们长大后该怎么办时，两人就想立刻长大做出一番事业给旁人瞧瞧，结果，一瞬间两人真的长大成人，没头

冷战期间，一对美国演员无意中卷入到了一场太空军备竞赛中，并受到恐怖组织的追杀，最后，在女情报人员黛安帮助下，潜入恐怖组织地下发射基地，阴差阳错，破坏了恐怖组织的阴谋。