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青（刘锡明）与师父忠（林尚武）一起参加武术比赛，互相对垒，忠暗中施计，令自己获胜，青武功好而品性纯良，不虞有诈。　　青在这场拳赛中认识英国回来的富家女乔（卢淑仪），两人开始相恋。忠为得到乔的家财，

天下大旱，花果山因为占有水源而深受周边大妖的骚扰，孙悟空与兄弟赤尻马猴为探明干旱真相，也为求一顺手兵器对抗大妖，前往东海竟宝大会寻觅一件趁手武器，却被卷入一场阴谋。为阻止邪龙敖孪毁灭人间，孙悟空在小龙