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影片讲述了1942年日本侵略者在长城沿线集家并村，驱赶老百姓进入集中营式的集团部落，断绝共产党八路军与人民群众联系的法西斯暴行。剧中描述了宽城抗日黑鹰队在队长、民族英雄乔黑鹰的带领下打击以左滕信夫为首

1939年日军占领两广，我党留守的东江纵队组建了一支由爱国华侨为骨干的特别行动组。 中共情报人员孙琳琳在广州被捕。 行动组定下计策，队员孙思凯假投降，终于获得日军信任，成功解救孙琳琳；

抗日战争期间，一些身怀绝技的爱国人士自发的组织在一起，暗中对抗日寇。一日，他们发现了当地著名电影人士李天彪居然和日寇勾结，以爱国之名施卖国之实。为了民族、为了情谊他们决定放下一切战斗到底。