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百年前，因为一个流传许久的传说，吸血鬼与狼人的孩子将会杀死吸血鬼先祖，拉德小镇便遭到了吸血鬼先祖的血洗，混血男孩梵卓在父母的拼死保护下顺利逃亡，吸血鬼先祖也遭到封印。百年后，温泉小镇发生长老失踪事件，

电影根据“西北犬王”的真实事迹改编。中国西北天山林场，护林员朱广生（黄宏 饰）驯养勇猛的狼犬来防止偷木盗猎，为此倾尽家产、维继艰难。一只流浪小狗（哈雷 饰）无意间走进了老朱的生活，老朱为它取名“蓝波”